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保険

遺留分権利者への価額弁償の税務の扱い

相続で分割を考えるうえで知っておきたい重要な方法が価額弁償ですね。 遺贈に対して遺留分による減殺請求がされている場合でも、 各共同相続人の取得財産の範囲が具体的に確定するまでは、 受遺者の課税価格は、その減殺請求がないも …

役員賠償責任保険が活況だとか

日経新聞や日経ビジネスを見ていますと、 役員賠償責任保険の記事を見ることが多くなりました。 この保険は、AIUが先駆者で現在は大手損保が取り扱っています。 AIUが当初はこの保険に加入した企業には、 コンサルもしていまし …

保険代理店の売却

今年は、保険代理店の経営に大きな変化が起こるため、 保険代理店を売却しようとする動きが出てきている。 保険代理店のスタッフが委託関係ではなく、雇用関係にしなくてはいけなくなる。 それは、社員であれ、出向であれ、派遣であっ …

生命保険の比較販売

生命保険の比較販売が認められることになったようだ。 というよりも金融庁は積極的に保険の代理店に比較販売してほしいように聞こえる。 そのため、保険代理店の販売がより詳細にするように規則が変わるらしい。 従来は、生命保険を比 …

期末の決算対策

3月末を迎え、そろそろ決算対策をされる経営者の皆様も多いかと思います。 思い切って、経費を使われる企業、最後まで利益をねん出しようと努力する企業、 それぞれ悩みが多いと思います。 基本的には、企業は継続することを再前提に …

保険の見直しの御相談をご希望の皆様へ

昨年出ました書籍の影響からでしょうか、 当社でほとんど宣伝はしていないのですが、 保険の見直しの御相談が増えてきています。 従来より、当社では、ファイナンシャルプランニングの一環として、 保険の見直しのアドバイスをさせて …

米国でも生保離れで危機感

米国も日本で言う「保険月間」というのがあるようです。 それが9月だったようです。 ニッセイ基礎研究所様のレポートにありました。 あまり売れなかったのでしょうか、米国も生保離れで生保会社が危機感を感じているようです。 共稼 …

生保マーケティングのアドバイス

この数カ月の間、生保マーケティングのお問い合わせが少し多いような気がします。 私自身が、MDRTメンバーであったこともあり、 また保険営業研究会という法人向けへ 生保販売の勉強会を組成しているからかもしれません。 特に経 …

新入社員への生保の勧誘

今の時期は、新入社員をターゲットに生保の営業部隊が営業攻勢をかけている。 多くの場合は、的を得た保険を提案しているようだが、 新入社員諸君も、入る前に一度生保の仕組みを勉強したほうがいい。 どんな保険に入っているのかわか …

決算日まであと10日

3月決算の会社にとっては、決算対策の 最後の追い込みの時期になりました。 ここで以前お知らせしました保険での決算対策も最後の駆け込み需要があります。 ぜひ、顧問税理士とご相談の上、よい決算になればと考えています。

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